Gestión documental y portales privados
Documentos en su sitio y accesos bien definidos
Creamos espacios privados para organizar documentos y compartir información con empleados, clientes o proveedores. Definimos permisos, estructura y circuitos de revisión para facilitar el acceso y el seguimiento del trabajo.
Organizar la documentación requiere acordar una estructura y un modo de trabajar. Los permisos, las versiones y las revisiones deben facilitar que cada persona encuentre el documento adecuado y conozca su estado.
Hablemos de tu proyectoSoluciones para organizar y compartir documentos
Cómo circula tu documentación
- Compartir documentación con clientes o proveedores.
- Ordenar archivos y evitar versiones difíciles de identificar.
- Establecer revisiones y aprobaciones por equipo.
Documentos y accesos en su sitio
Organización y búsqueda de documentación
Espacios privados por cliente o equipo
Permisos y seguimiento de versiones
Flujos de revisión y aprobación
Organizar la información compartida
Estructura
Clasificar documentos, usuarios y necesidades de consulta.
Permisos
Configurar espacios y circuitos de revisión.
Uso
Probar búsquedas, versiones y acceso con perfiles distintos.
Antes de decidir
Respuestas para concretar el alcance del servicio.
¿Cada cliente puede ver solo su documentación?
Ese aislamiento debe formar parte del diseño de permisos y comprobarse con diferentes perfiles antes de utilizar el portal.
¿Se pueden importar los documentos actuales?
Se revisan los formatos, el volumen y su organización. La clasificación y los permisos de destino se acuerdan antes del traslado.
Hablemos de tu caso
Indica qué documentos compartes, con quién y cómo se revisan actualmente.
